Madame, Monsieur, chers investisseurs,
Au cours des dernières années, les économies développées ont assisté à l’explosion de leur population senior. Aujourd’hui, plus de 165 millions de personnes ont plus de 55 ans en Europe. A l’horizon 2030, elles seront près de 200 millions(1) ! Cette tendance démographique de fond est riche d’opportunités pour les acteurs capables d’apporter des réponses fortes aux nouveaux besoins nés de cette révolution.
Ordissimo est au cœur du décollage de cette « Silver Economy ». Depuis notre création, notre vocation est de faciliter l’usage et l’accès des seniors aux nouvelles technologies. Cette proposition de valeur repose sur un constat : face à des technologies toujours plus complexes, une part importante des séniors ne se retrouve pas dans les offres « grand public », trop éloignées de leurs exigences de facilité d’usage. Deux chiffres illustrent ce « décrochage numérique » : en France, plus de 36% des retraités ne possèdent pas d’ordinateur et près de 59% n’ont pas de smartphones(2).
Nous changeons la donne en proposant une gamme unique de solutions combinant simplicité, fonctionnalités, design et performances. Ordinateurs portables et fixes, tablettes et smartphones depuis septembre 2017 : le succès a été immédiat. Rien qu’en 2017, plus de 15 000 ordinateurs Ordissimo ont été vendus !
Notre réussite dans la « Silver Technology » nous a également permis de bâtir une communauté de plus de 57 000 membres. Grâce à cette « Silver Community » active et fidèle, nous disposons d’une seconde source de revenus fortement contributive en termes de marge.
Notre modèle a déjà fait ses preuves et bénéficie d’atouts clés sur toute la chaîne de valeur.
Depuis près de 15 ans, nos efforts R&D nous ont permis de faire la différence. Au cours des cinq dernières années, nous avons investi en moyenne près de 10% de notre chiffre d’affaires en recherche.
En matière de fabrication, nous avons fait le choix de nous appuyer sur une production externalisée limitant notre structure de coûts avec plusieurs partenaires reconnus et parfaitement dimensionnés pour accompagner notre croissance.
Enfin sur le terrain de la distribution, nous bénéficions déjà d’un réseau de près de 300 magasins, de nos partenariats avec des grossistes internationaux et de puissants canaux de vente dans la vente par correspondance.
Tous ces atouts s’inscrivent dans nos performances financières. Après un exercice 2016 déjà en croissance de 27 %, l’activité 2017 a progressé de plus de 47% à 5,8 M€. Nous affichons également une solide rentabilité. Notre EBITDA 2017 ressortait à 16,5% de notre chiffre d’affaires et notre marge nette atteignait 11,6%.
ORDISSIMO est aujourd’hui prêt à accélérer avec la volonté de franchir le cap des 15 M€ de chiffre d’affaires dès 2020. Au niveau commercial, nous sommes déterminés à intensifier nos efforts pour étendre davantage notre réseau de distribution en France et augmenter les revenus issus de notre communauté. Avec l’appui de nos partenaires, nous sommes prêts à partir à la conquête de l’Europe. Enfin, nous entendons saisir toutes les opportunités d’acquisitions qui nous permettront de renforcer nos positions dans la « Silver Technology ».
La réussite de l’Introduction en Bourse sur Euronext Growth, constituerait un atout décisif au service de cette stratégie offensive.
J’espère que ce projet emportera votre adhésion et que nous pourrons bientôt vous compter parmi nos actionnaires.
Alexandre Vielle
Président-directeur général et co-fondateur
Pionnier de la « Silver Technology » depuis sa création en 2002, Ordissimo conçoit, développe et commercialise des solutions technologiques spécifiquement dédiées aux séniors (ordinateurs portables et fixes, tablettes, smartphones, …). Le succès de cette activité s’est accompagné du développement d’une communauté active d’« Ordissinautes », source de revenus complémentaires fortement contributifs. Au titre de l’exercice 2017, Ordissimo a réalisé un chiffre d’affaires de 5,8 M€, en hausse de 47%. L’EBITDA 2017 ressort à 961 K€ représentant 16,5% du chiffre d’affaires de la période.
21/06/2018
22/06/2018
21/06/2018
21/06/2018
21/06/2018
05/07/2018
10/07/2018
ORDISSIMO émet des actions nouvelles dans le cadre d’une offre dite « globale » s’adressant à la fois à des investisseurs particuliers (on parle d’« Offre à Prix Ferme » ou anciennement d’«Offre au Public ») et à des investisseurs institutionnels situés en France et dans d’autres pays à l’exception des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie et du Japon. (on parle de « Placement Global »).
Environ 5 M€ pour une souscription de l’augmentation de capital de 100% (ramené à 3,75 M€ en cas de limitation de l’opération à 75%) pouvant être porté à environ 5,75 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension (sur la base du Prix de l’Offre, soit 5,28 euros).
Les fonds levés à l’occasion de l’introduction en bourse envisagée sur le marché d’Euronext à Paris permettront à ORDISSIMO de :
Pour souscrire auprès de votre intermédiaire en ligne, rendez-vous dans la rubrique destinée aux Opérations sur Titres (Opérations Sur Titres – Introductions en bourse et augmentations de capital) afin de passer votre ordre. Vous pouvez également vous adresser directement à votre intermédiaire financier et lui indiquer les codes ISIN et/ou mnémonique attachés à ORDISSIMO (Mnémonique : ALORD / ISIN : FR0013318052) ainsi que le nombre de titres que vous souhaitez acquérir.
Le prix applicable à l’Offre à Prix Ferme et au Placement Global est de 5,28 euros par action.
Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés :
Les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.
Les personnes désirant participer à l’OPF devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 4 Juillet 2018 à 17 heures (heure de Paris). La souscription d’actions ORDISSIMO, dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme, peut notamment se faire en remplissant le bulletin de souscription dans la rubrique Souscrire et en le retournant à son intermédiaire financier avant la date limite de souscription. Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus exclusivement par le Chef de file et Teneur de livre au plus tard le 4 Juillet 2018 à 17 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée ou prorogation de l’Offre.
Le calendrier de l’opération est le suivant :
ORDISSIMO annonce respecter les critères d’éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d’application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). En conséquence, les actions ORDISSIMO peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d’épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.
ORDISSIMO est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise innovante.
Les actions ORDISSIMO constituent des actifs éligibles au PEA PME pour les titulaires ayant leur domicile fiscal en France. Le plafond des versements dans un PEA-PME est fixé à 75.000 euros (150.000 euros pour un couple).
Restrictions concernant les Etats-Unis d’Amérique
Les actions ORDISSIMO ne peuvent être ni offertes ni vendues ni livrées ou autrement cédées ou transférées de quelque manière que ce soit aux Etats-Unis d’Amérique, ou pour le compte ou au profit de « U.S. persons » au sens du règlement du règlement S du U.S. Securities Act, sauf après enregistrement ou dans le cadre d’opérations bénéficiant d’une exemption à l’enregistrement prévue par le U.S. Securities Act. A l’extérieur des Etats-Unis, elles peuvent l’être uniquement aux personnes souscrivant ou achetant des actions nouvelles ou droits préférentiels de souscription dans le cadre de transactions extraterritoriales (« offshore transactions ») telles que définies dans le, et conformément au, U.S. Securities Act.
ORDISSIMO (ou « la Société ») se réserve le droit de considérer comme non-valable tout bulletin de souscription :
Restrictions concernant le Japon
Les actions ORDISSIMO n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au Japon au sens de la Securities and Exchange Law of Japan (la « Securities and Exchange Law ») et ne pourront être vendues ou offertes, directement ou indirectement au Japon, à un résident du Japon ou pour le compte d’un résident du Japon (étant entendu que le terme résident vise toute personne résidant au Japon en ce compris toute société ou toute autre entité soumise aux lois du Japon) ou à tout autre personne dans le cadre d’une nouvelle offre ou d’une revente, directement ou indirectement, au Japon, à un résident du Japon ou pour le compte d’un résident du Japon sauf en application d’une exemption de l’obligation d’enregistrement ou dans le respect des dispositions de la Securities and Exchange Law et de toute autre obligation applicable en vertu des lois et de la réglementation japonaises.
Restrictions concernant le Canada et l’Australie
Aucune mesure n’a été prise afin d’enregistrer ou de permettre une offre publique des actions ORDISSIMO personnes situées au Canada ou en Australie. Par conséquent, le Document de Base, la présente Note d’Opération, le résumé du Prospectus ou tout autre document ou information relatifs à l’Offre ne peuvent être distribués ou transmis dans ces pays. Aucune souscription d’actions ne peut être effectuée par une personne se trouvant au Canada ou en Australie.
L'aventure Ordissimo est avant tout une histoire humaine qui a commencé avec Brice, Alexandre et Christophe. Les trois fondateurs se sont donné pour objectif de démocratiser les innovations technologiques en simplifiant les ordinateurs, et, depuis peu, les Smartphones.
Le premier ordinateur Ordissimo a été commercialisé en 2005. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être une entreprise française qui place l'humain au centre des nouvelles technologie et non l'inverse.
Conçu pour tout ceux qui recherchent la vraie simplicité, chaque fonction du smartphones Ordissimo est pensée pour être efficace, facile et intuitive. Les fonctions principales SMS, photo et téléphone sont particuièrement mises en avant.
Prêt à l’emploi, Ordissimo vous donne un accès immédiat à toutes les fonctions d’un ordinateur ou d'un smartphone dès la première utilisation : Internet, e-mails, webcam, photos, traitement de texte, tableur, agenda, gestion de vos contacts, jeux, etc.
