Caractéristiques de l'action

Libellé : ORDISSIMO
Code ISIN : FR0013318052
Mnémonique : ALORD
Lieu de cotation : Euronext Growth
Eligibilité au PEA-PME et qualification BPI Entreprise innovante*
*Ces dispositifs sont conditionnels et dans la limite des plafonds disponibles. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier.

Calendrier indicatif de l'opération

21/06/2018 : Visa AMF sur le prospectus
22/06/2018 : Ouverture de l’Offre à Prive Ferme et du Placement Global
04/07/2018 : Clôture de l’Offre à Prive Ferme et du Placement Global (à 17h)
05/07/2018 : Diffusion du communiqué de presse de résultat de l’opération
09/07/2018 : Règlement-livraison de l’Offre à Prive Ferme et du Placement Global
10/07/2018 : Premières négociations sur Euronext Growth

Prix de souscription des Actions Nouvelles

5,28 euros par Action Nouvelle (0,25 euros de valeur nominale et 5,03 euros de prime d’émission), à libérer intégralement en numéraire ou par compensation de créance au moment de la souscription.

Nombre d’Actions offertes

Dans le cadre de l’Offre, la Société émettra :

• un nombre maximum de 946 970 Actions Nouvelles,
• pouvant être porté à un nombre maximum de 1 089 015 Actions Nouvelles en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension.

Clause d’Extension

En fonction de l’importance de la demande exprimée dans le cadre de l’Offre, le montant initial de l’Offre, pourra, à la discrétion de la Société, être augmenté de 15 %, soit un nombre maximum de 1 089 015 Actions Nouvelles (la « Clause d’Extension »).

Produit brut de l’Offre

Sur la base du prix de l’Offre, soit 5,28 euros par action, le produit brut de l’émission d’Actions Nouvelles sera d’environ 5 M€ pouvant être porté à un montant d’environ 5,75 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension, en ce compris un minimum de 2 M€ et un maximum de 3 M€ par voie de compensation de créance avec le montant dû par la Société au titre du compte courant d’actionnaire de Vatel Capital. En cas de réduction du montant de l’émission à 75% du montant de l’émission initialement prévu, le produit brut de l’Offre sera d’environ 3,75 M€.

Structure de l’offre

L’émission des Actions Nouvelles sera réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre »), comprenant :

• une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l’« Offre à Prix Ferme » ou l’ « OPF »), étant précisé que :
  • - les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d’ordre A1 (de 1 action jusqu’à 250 actions incluses) et fraction d’ordre A2 (au-delà de 250 actions) ;
  • - les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits ;
• un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (à l’exception notamment des États-Unis d’Amérique) (le « Placement Global »).

Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPF le permet, le nombre d’Actions nouvelles Offertes allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPF sera au moins égal à 10 % du nombre total d’actions nouvelles offertes avant exercice éventuel de l’Option de Surallocation.

Engagements de souscription

Vatel Capital, actionnaire disposant d’une créance sur la société au travers d’une avance en compte courant de 3 millions d’euros s’est engagé à participer à la présente Offre par compensation de créance à hauteur de l’intégralité de son montant. Cette opération sera traitée en priorité dans le cadre du Placement Global mais pourra être réduite à un minimum de 2 millions d’euros en fonction de l’importance de la demande exprimée afin de servir les demandes d’autres investisseurs institutionnels.

Vatel Capital n’aura pas de siège au conseil d’administration et n’a aucune intention particulière en termes de gouvernance.

A la date du visa sur le Prospectus, les engagements de souscription s’élèvent à 60% de l’Offre sur la base du Prix de l’Offre.

Engagement d’abstention de la Société et engagement de conservation des actionnaires

• Engagement d’abstention de la Société : 180 jours ;
• Engagement de conservation des managers : 360 jours. Cela concerne 95% des actions détenues par Monsieur Alexandre VIELLE, Président Directeur Général, Monsieur Christophe BERLY de BUIGNE, Directeur Commercial et Monsieur Brice DELMOTTE, Directeur Technique au jour de la signature de l’engagement de conservation en date du 11 juin 2018, soit 67,41 % du capital de la Société avant opération.
• Engagement de conservation de VATEL CAPITAL : 180 jours, en cas de réalisation de l’opération d’introduction en bourse limitée à 75 % du montant initialement prévu du fait de l’insuffisance des souscriptions.
  Cela concerne 100% des actions détenues par VATEL CAPITAL au jour de la signature de l’engagement de conservation en date du 20 juin 2018, soit 17,39 % du capital de la Société avant opération.

Modalités de souscription

Les personnes désirant participer à l’ОРF devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 4 juillet 2018 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet.

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus exclusivement par le Teneur de Livre au plus tard le 4 juillet 2018 à 17 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée.

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers le 21 juin 2018 sous le numéro 18-254 sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social d’Ordissmo (33 avenue Léon Gambetta, 92120 Montrouge), ainsi que sur les sites Internet d’Ordissimo (http://investir.ordissimo.com) et de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Facteurs de Risques

Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations contenues dans le Prospectus, y compris les risques décrits dans le chapitre 4 « facteurs de risques » et en particulier sur le risque de liquidité en cas de réduction à 75 % du montant initialement prévu, avant de décider d’acquérir ou de souscrire des actions de la Société.